リード、連絡先、取引先、仕入先のデータ登録後に表示される「類似データの検索と結合」は、
各項目、たとえば、リード名、組織名、電話番号などの重複を確認できる機能です。
リードを例に、簡単に操作手順を紹介します。
リストビューから重複がないかどうか確認したいリード名(データ名)をクリックします。
「リード情報」ページにて、「類似データの検索と結合」をクリックします。
検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックすると「一致したリード」に結果が表示されます。
さらに項目を確認したい場合や統合したいデータがある場合には、
データ名右横にあるチェックボックスにチェックをいれて
「類似データの比較」ボタンをクリックしてください。
「リードの統合」ページにて、統合後に表示する項目のラジオボタンにチェックをいれて
「統合」ボタンをクリックしてください。