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「類似データの検索と結合」とは何ですか?


 リード、連絡先、取引先、仕入先のデータ登録後に表示される「類似データの検索と結合」は、
各項目、たとえば、リード名、組織名、電話番号などの重複を確認できる機能です。

リードを例に、簡単に操作手順を紹介します。

リストビューから重複がないかどうか確認したいリード名(データ名)をクリックします。
「リード情報」ページにて、「類似データの検索と結合」をクリックします。
検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックすると「一致したリード」に結果が表示されます。

さらに項目を確認したい場合や統合したいデータがある場合には、
データ名右横にあるチェックボックスにチェックをいれて
「類似データの比較」ボタンをクリックしてください。

「リードの統合」ページにて、統合後に表示する項目のラジオボタンにチェックをいれて
「統合」ボタンをクリックしてください。








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