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■ステージと確度の関係はどうなっているのですか？
Zoho
CRMでは商談を11段階のステージに分類していて、その商談の置かれている状況を管理できます。ステージを確度と関連付けることで定量的に状況を判断で
きます。Zoho
CRMでのステージとそれに対応する初期設定の受注確度は、次表です。また、関連付けは、画面右上の「設定」の「商談設定」にある「ステージ -
確度関連付け」からカスタマイズできます。
商談の状況は、「ダッシュボード」タブと「レポート」タブから容易に確認できます。
商談のダッシュボードは次の３種類です。
・ステージ別パイプライン
・確度別パイプライン
・タイプ別商談
商談のレポートは１１種類あります。
・ステージ別パイプライン
・今月完了予定の商談
・オーナ別の商談
・失注した商談
・タイプ別商談
・保留中の商談
・確度別商談
・リードソース別売上
・今月の売り上げ
・本日の売り上げ
・ステージ別の売り上げ予想額
■ 交渉中の商談のみ表示、または、クローズした商談のみ表示させるにはどうしたらよいですか？
初期設定では、すべてのステージの商談が表示されます。
「ビューの作成」ボタンから特定のステージの商談のみを表示させるビューを作成することができ、
「デフォルトビューとして設定する」のチェックボックスにチェックをいれるとそのビューを初期設定にできます。
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